Primers passos amb Informes i Analítiques Square
Tauler de control de Square
Accepta pagaments amb el Terminal virtual de Square, gestiona l’inventari, crea promocions per a clients, reserva cites i moltes coses més.
Descobreix estadístiques noves del negoci amb Analítiques Square i les opcions d’informes avançats, i exporta les dades per arxivar-les. Hi trobaràs una gran quantitat de dades que t’ajudaran a agilitzar les operacions.
Ves a Informes Square
Per anar-hi des del Tauler de control:
Al Tauler de control en línia de Square, ves a Informes > Informes per obrir la Pàgina Informes Square.
Fes servir el menú de navegació de l’esquerra per accedir a les diverses eines d’informes disponibles.
Nota: el nombre d’opcions del menú de navegació dependrà dels productes de Square que facis servir.
Informes disponibles al Tauler de control de Square
| Informes disponibles online | Resums dels informes |
|---|---|
| Resum de vendes | Es tracta d’un resum general de les vendes corresponents a un període determinat on s’ofereixen dades detallades per article, com ara les vendes brutes i netes, els reembossaments, els descomptes, les propines i els impostos. També s’hi inclouen mètriques referents als pagaments, com ara l’import total rebut (ingressos per mètode de pagament) i les comissions. |
| Tendències de vendes | Compara les vendes brutes diàries, setmanals i anuals, així com la mitjana de les vendes totals i les vendes netes. |
| Mètodes de pagament | Un resum de l’import total rebut i qualsevol comissió aplicada segons el mètode de pagament, com ara les targetes de crèdit o dèbit, targetes regal, etc. També inclouen els pagaments desglossats per tipus de targeta (de dèbit o crèdit), així com per marca (American Express, Visa, Mastercard, etc.), amb les comissions corresponents. Pots modificar els filtres per canviar les dades que es mostren en el desglossament. |
| Vendes per article | Mostra la informació de tots els articles venuts, incloent-hi les vendes brutes i netes, els SKU, els descomptes i el total d’articles venuts. Amb les opcions dels informes avançats, podràs consultar les vendes d’articles per dispositiu, empleat o mètode de pagament. Nota: fes clic en un article de l’informe per obrir un menú desplegable amb informació específica sobre les vendes d’aquest article i les seves variants. |
| Vendes per categoria | Un resum general de les categories principals i la quantitat d’articles que s’han venut de cadascuna. |
| Vendes per empleat | Si tens una subscripció a Accés avançat, pots consultar les vendes per empleat, les propines, la mitjana de les vendes i els ingressos per hora treballada. |
| Comparació del cost de la mà d’obra amb les vendes | Si tens una subscripció al pla Plus de Torns, pots fer un seguiment dels sous i comparar el cost de la mà d’obra amb les vendes. |
| Descomptes | Una llista dels descomptes principals que s’han aplicat i de l’import total acumulat. |
| Vendes amb modificadors | Una llista dels modificadors principals que s’han fet servir en un període determinat. |
| Cortesies | Una llista de les transaccions amb articles marcats com a cortesia. |
| Anul·lacions | Una llista de les transaccions amb articles anul·lats. |
| Impostos | Un resum general de com es fan servir els tipus impositius durant un període determinat, que inclou tant les vendes subjectes a impostos com les que no. Per poder fer un seguiment de les vendes subjectes a impostos, en crear els articles hauràs d’assignar-los els tipus impositius corresponents. Nota: és possible que les vendes subjectes a impostos no coincideixin amb l’import total dels impostos cobrats perquè es puguin aplicar diversos tipus impositius a determinats articles i vendes. |
| Estat de la transacció | Una llista de les transaccions que no s’han processat, incloent-hi aquelles en què s’ha rebutjat la targeta. |
| Comissions | Una visió completa de totes les comissions per transacció, els impostos aplicables i el cost d’acceptar pagaments amb Square. |
| Targetes regal | Una vista detallada de tot allò que té a veure amb l’activitat de les Targetes regal Square. |
| Transaccions | Una llista amb les transaccions individuals d’un període determinat i la seva informació corresponent. Trobaràs aquest informe a la secció Transaccions del Tauler de control en línia de Square. |
| Saldo | Una llista amb totes les transferències i els pagaments inclosos en cadascuna d’elles, així com tot l’historial de transferències. Consulta aquest informe a Saldo al Tauler de control en línia de Square. |
| Reclamacions | Et permet consultar i gestionar les reclamacions, i rebre’n actualitzacions. |
| Caixes d’efectiu | Registra cadascun dels torns de caixa i l’historial de caixa complet. |
| Registre de l’activitat | Aquest informe et permet consultar determinades accions de l’equip, com ara els reembossaments, les actualitzacions de l’inventari, els canvis en la configuració de les propines, els articles gratuïts o anul·lats i els descomptes. |
Informes disponibles al TPV Square
També pots consultar alguns d’aquests informes del Tauler de control a l’aplicació de Square. Consulta més informació sobre com accedir als informes a l’aplicació TPV Square.
Consulta els resums de vendes i les comissions
A la Pàgina Informes Square, ves a Informes > Resum de vendes.
Defineix un interval amb el selector de dates i selecciona l’informe que vols consultar.
Al menú desplegable de l’horari, selecciona Tot el dia o Personalitzat.
Selecciona Tots els punts de venda o tria manualment quins vols revisar.
Per comparar les vendes d’un dia, d’una setmana o d’un mes, fes clic a Resum > Diari, Setmanal o Mensual. Desplaça’t cap avall per comparar els resums de vendes.
Consulta les tendències de vendes
Per comparar tendències i la mitjana de vendes totals:
A la Pàgina Informes Square, ves a Informes > Tendències de vendes.
Selecciona els punts de venda que vols incloure en les dates corresponents.
Per comparar dos períodes, selecciona una de les opcions predefinides del menú desplegable o fes servir el selector de dates per ajustar l’interval de l’informe.
Tria les mètriques que t’interessin i decideix si vols generar l’informe en forma de gràfic de línies o de barres.
Crea informes personalitzats
Si vols, pots crear un informe personalitzat que s’adapti a les necessitats del negoci. Consulta més informació sobre com creació d’informes personalitzats.
Imprimeix o exporta els informes
Quan consultis un informe, pots imprimir-lo en format PDF o exportar-lo.
- Selecciona els filtres pertinents per a l’informe a la pàgina Informes de Square.
- Fes clic a la icona d’exportació.
- Fes clic a la icona de l’engranatge i selecciona Exporta només les columnes seleccionades o Exporta totes les columnes. Nota: per defecte, s’exportaran totes les columnes.
- Fes clic a Inicia l’exportació per descarregar un fitxer CSV al dispositiu i obrir-lo amb el software de fulls de càlcul que triïs.
- Selecciona els filtres pertinents per a l’informe a la pàgina Informes de Square.
- Canvia la Destinació de la impressora a Desa com a PDF i fes clic a Desa per descarregar-te un fitxer PDF al dispositiu, o bé pots fer clic a Imprimeix si tens una impressora connectada al dispositiu.
Hores dels informes
A la Pàgina Informes Square, ves a Configuració > Hores dels informes per configurar-les de manera precisa. Per modificar o eliminar les hores dels informes, fes clic a ••• al costat del filtre. Consulta més informació sobre com configurar les informes d’hores.
Gestiona les notificacions per correu electrònic
Per configurar les notificacions per correu electrònic sobre els resums de vendes:
A la pàgina de Compte i configuració, ves a Informació del negoci > Notificacions per correu electrònic.
A Correus electrònics del compte, marca les opcions Resum de vendes diàries i Resums de vendes mensuals i anuals.
Fes clic a Desa quan hagis acabat.
Descarrega l’historial de transaccions
Per consultar transaccions concretes d’un període específic, obre el Tauler de control en línia de Square i ves a Informes > Transaccions per accedir a la Pàgina de transaccions de Square.
Informes de Cites Square
Nota: canvia a un pla superior de Cites Square per consultar informes avançats.
Amb els informes de Cites Square estaràs al cas de la feina de l’equip i del negoci en conjunt. A més, podràs consultar mètriques de rendiment pel que fa a la retenció de clients, les reserves anticipades i molt més. Consulta més informació sobre els Informes de Cites Square.
Informes de Vendes en línia Square
Nota: canvia a un pla superior de Vendes en línia Square per consultar informes avançats.
Amb els informes de Vendes en línia Square, obtindràs dades sobre el rendiment del web i la botiga virtual, com ara les visualitzacions, les visites o les vendes. Consulta més informació sobre els Informes de Vendes en línia Square.
Informes de Square per a restaurants
Nota: canvia a un pla superior de Square per a restaurants per consultar informes avançats.
Amb Square per a restaurants, tindràs accés a informes específics que t’ajudaran a analitzar el rendiment del negoci al llarg del temps. Consulta més informació sobre els Informes amb Square per a restaurants.
Informes de Square per a comerços
Nota: canvia a un pla superior de Square per a comerços per consultar informes avançats.
Amb Square per a comerços, tindràs accés a informes específics que t’ajudaran a analitzar el rendiment del negoci al llarg del temps. Consulta més informació sobre els Informes de Square per a comerços.