Gérer votre équipe à partir de l’application Solution PDV Square

Avec Gestion d’équipe et Équipe Plus, vous pouvez facilement créer et gérer des membres de l’équipe directement à partir de votre point de vente.

Pour commencer, il faut créer le profil d’un membre de l’équipe. Pour ce faire :

1. Dans le volet de navigation de l’application Solution PDV Square, touchez Équipe.

2. Touchez ensuite l’icône + pour ouvrir l’écran Créer un membre d’équipe.

3. Commencez par saisir le nom, la date de naissance, l’adresse, l’adresse courriel ou le numéro de téléphone du membre de l’équipe.

4. Ensuite, touchez Intitulé de poste principal pour attribuer un intitulé de poste au membre de l’équipe ou Créer un poste pour lui attribuer un nouvel intitulé de poste.

5. Touchez la flèche de retour pour revenir à l’écran Créer un membre d’équipe et saisissez le taux horaire du membre de l’équipe. Remarque : Il n’est pas nécessaire de remplir le champ pour enregistrer les informations du profil du membre de l’équipe.

6. Touchez Ensemble d’autorisations pour attribuer un ensemble d’autorisations existant au membre de votre équipe. Remarque : Les membres de l’équipe reçoivent automatiquement des autorisations d’équipe lors de la création de leur profil. Pour le moment, les options de création et de modification de nouveaux ensembles d’autorisations sont uniquement accessibles dans le Tableau de bord Square.

7. Pour créer et attribuer un code confidentiel personnalisé au membre de l’équipe, touchez Code confidentiel personnel, puis Terminé. Remarque : Un code confidentiel généré automatiquement sera attribué aux nouveaux membres de l’équipe, mais vous aurez toujours la possibilité d’attribuer un code confidentiel personnalisé à partir de cette section.

8. Touchez Point de vente pour sélectionner le ou les points de vente à attribuer au membre de l’équipe et choisissez d’activer ou de désactiver l’option Attribuer à tous les points de vente actuels et à venir. Remarque : Lorsque vous créez le profil d’un membre de votre équipe, le point de vente attribué par défaut à son profil sera celui associé à votre compte de Solution PDV Square.

9. Lorsque vous revenez à l’écran Créer un membre d’équipe, assurez-vous que tous les renseignements sont exacts, puis touchez Enregistrer.

Continuez à suivre les instructions ci-dessus pour créer des membres d’équipe supplémentaires dans l’application. Une fois qu’un membre de l’équipe a été créé, il pourra immédiatement utiliser Solution PDV Square en fonction des paramètres et des autorisations que vous avez définis pour lui. Remarque : Si des profils que vous avez créés sont incomplets, vous recevrez une notification au sujet des informations manquantes.

Modifier les profils des membres existants de l’équipe

Vous pouvez également modifier les informations des membres de l’équipe dans l’application Solution PDV Square. Pour démarrer :

1. Dans le volet de navigation de l’application Solution PDV Square, touchez Équipe.

2. Sélectionnez le membre de l’équipe en question, puis appuyez sur Modifier le profil.

3. Modifiez les informations en question. Remarque : Une fois que le nouveau membre de l’équipe accepte l’invitation, vous ne pouvez plus modifier ses coordonnées.

4. Lorsque vous avez terminé, touchez Enregistrer.

Les modifications apportées aux membres existants de l’équipe devraient prendre effet dès que vous les enregistrez. Meilleures pratiques : demandez aux membres de votre équipe de confirmer l’exactitude des informations de leur profil, de tester leur code confidentiel et leurs autorisations (si elles ont été mises à jour) pour éviter les problèmes quand ils se trouvent au point de vente.

Questions fréquentes