Crea camps personalitzats al directori de clients

Quant a la creació de camps personalitzats

Afegir camps personalitzables al directori de clients t’ofereix més flexibilitat a l’hora de recopilar i desar la informació dels clients, i més control sobre els grups i filtres de clients en funció d’allò que sigui més pertinent per al teu negoci. Per exemple, un restaurant podria afegir un camp personalitzat anomenat Al·lèrgies i incloure-hi les al·lèrgies alimentàries rellevants.

Els canvis s’aplicaran automàticament i podràs consultar-los des de qualsevol lloc des d’on accedeixis a Square. Pots exportar tota la informació que recopilis, fer cerques i aplicar filtres a determinats camps.

Abans de començar 

Pots crear, consultar, afegir, amagar o modificar camps personalitzats des de:

• Tauler de control de Square

• Aplicació de TPV Square

Pots crear una gran varietat de tipus de camps segons les necessitats del negoci. Aquests són els tipus de camps personalitzats disponibles: 

• Entrada de text: aquest camp només acceptarà text. Per exemple, si tens una perruqueria, podries crear el camp Color de cabells i introduir-hi l’últim color que s’ha fet servir.

• Botó lliscant: indica si aquest camp és cert o fals. Per exemple, si tens un estudi de fotografia, podries crear el camp Recomanació? i activar el botó per indicar Sí.

• Adreça: introdueix una adreça, que pot ser diferent de la de facturació o enviament.

• Data: introdueix una data important o de celebració, com ara un aniversari o la data de renovació d’una subscripció.

• Selecció: crea una llista de valors que puguis seleccionar per afegir al perfil del client, sigui d’opció única o múltiple. Per exemple, un restaurant podria crear el camp Al·lèrgies, especificar una llista de 10 tipus d’al·lèrgies habituals i seleccionar les que s’apliquin a cadascun dels clients.

• Adreça electrònica: afegeix camps per introduir adreces electròniques. Per exemple, un contractista podria crear el camp Adreça electrònica d’empresa i desar una altra adreça per als clients.

• Entrada numèrica: aquest camp només acceptarà entrades numèriques.

• Número de telèfon: afegeix altres números de telèfon. Per exemple, un spa podria crear el camp Número de contacte d’emergència i afegir aquesta informació per a cada client. Pots introduir números de telèfon amb qualsevol codi de país.

Amb els filtres pots cercar, agrupar i analitzar els clients del directori, així com dirigir-te a grups específics, consultar tendències relacionades i promocionar el negoci entre els clients que més t’interessin. Si has creat camps personalitzats visibles que es puguin activar o desactivar i seleccionar, s’afegiran automàticament a la llista de filtres del directori.

Crea un camp personalitzat

Un cop hagis creat camps personalitzats, pots canviar l’ordre dels camps visibles arrossegant i deixant anar la icona (⠿) des del Tauler de control de Square o la icona (≣) des de l’aplicació de TPV Square.

Afegeix informació a un camp personalitzat

Un cop configurat un camp personalitzat, podràs afegir-hi informació des del perfil de cada client. Pots modificar els perfils dels clients des del Tauler de control de Square, l’aplicació de Square o quan importis clients mitjançant un fitxer Excel o CSV.

Modifica o elimina un camp personalitzat

Articles relacionats

• Crea grups i filtres de clients

• Use customer insights

• Configura la recopilació de comentaris dels clients