Crea campos personalizados en el Directorio de clientes
Información sobre la creación de campos personalizados
Agregar campos personalizables a tu Directorio de clientes te brinda mayor flexibilidad para recopilar información de clientes y un mayor control sobre la agrupación y el filtrado de los clientes en función de las cualidades relevantes para tu negocio. Por ejemplo, un restaurante podría agregar un campo personalizado llamado “Alergias” y enumerar las alergias alimentarias relevantes.
Los cambios que realices se reflejarán automáticamente y se podrán ver desde cualquier lugar al que accedas a Square. Puedes exportar toda la información que recopiles y se pueden realizar búsquedas y aplicar filtros en algunos campos.
Antes de comenzar
Puedes configurar, ver, agregar, ocultar y editar campos personalizados de información desde:
Panel de Datos Square
Aplicación PDV Square
Puedes crear una amplia variedad de tipos de campos para satisfacer las necesidades de tu negocio. Los tipos de campos personalizados incluyen:
Entrada de texto: este campo solo acepta entradas de texto. Por ejemplo, un peluquero puede nombrar el campo “Color de cabello” y escribir el color usado más reciente.
Alternar: indica si este campo es Verdadero o Falso. Por ejemplo, un fotógrafo puede nombrar el campo “¿Recomendación?” y activar el botón para indicar “Sí”.
Dirección: ingresa un domicilio que puede ser diferente del de facturación o envío.
Fecha: ingresa una fecha importante o de celebración, como un cumpleaños o un aniversario de membresía.
Selección: crea una lista de valores que puedes seleccionar para agregar al perfil de un cliente. Puede ser una lista de opción única o múltiple. Por ejemplo, un restaurante podría nombrar el campo “Alergias”, crear una lista de 10 tipos de alergias comunes y seleccionar cada una que aplique para un cliente individual.
Dirección de correo electrónico: agrega campos de dirección de correo electrónico adicionales. Por ejemplo, un contratista puede nombrar el campo “Correo electrónico laboral” y capturar una dirección de correo electrónico secundaria para los clientes.
Entrada numérica: este campo solo acepta números.
Número de teléfono: agrega números de teléfono adicionales. Por ejemplo, un spa puede nombrar el campo “Número de contacto de emergencia” y agregar esta información para cada cliente. Puedes ingresar números de teléfono con cualquier código de país.
Crear un campo personalizado
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Clientes > Directorio de clientes.
- Haz clic en Ajustes > Configurar perfiles.
- Haz clic en Crear campo personalizado.
- Asigna un nombre al campo y selecciona un tipo de campo.
- Pulsa Guardar.
Después de crear los campos personalizados, puedes cambiar el orden de los campos visibles arrastrando y soltando el ícono (⠿) desde el Panel de Datos Square o el ícono (≣) desde la aplicación PDV Square.
Agregar información a un campo personalizado
Una vez que configuras un campo personalizado, puedes agregar información a esos campos dentro de cada perfil de cliente. Puedes editar el perfil de un cliente en el Panel de Datos Square, en la aplicación Square o al importar clientes mediante un archivo Excel o CSV.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Clientes > Directorio de clientes.
- Selecciona un perfil de cliente existente o crea uno nuevo.
- Haz clic en Editar y busca el campo personalizado.
- Agrega la información personalizada correspondiente y, luego, haz clic en Guardar.
Editar o eliminar un campo personalizado
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Clientes > Directorio de clientes.
- Haz clic en Ajustes > Configurar perfiles.
- Busca el campo personalizado en la lista Campos visibles y haz clic en Editar.
- Haz los cambios o haz clic en Eliminar.
- Haz clic en Guardar.
Filtrar por campos personalizados
Los filtros facilitan la búsqueda, la agrupación y el análisis de tus clientes. La segmentación de la base de datos también te permite comunicarte y comercializar con un grupo específico, además de brindarte perspectivas sobre las tendencias de los clientes. Si creaste campos personalizados visibles con los tipos de campos Alternar o Selección, esos campos se agregarán de forma automática a la lista de filtros en el Directorio.