Crear campos personalizados en el Directorio de clientes

Acerca de la creación de campos personalizados

Con los campos personalizables del Directorio de clientes, puedes ser más flexible a la hora de recopilar y guardar la información de tus clientes, y controlar mejor los grupos y filtros de clientes según lo que sea más relevante para tu negocio. Por ejemplo, un restaurante podría añadir un campo personalizado llamado «Alergias» e incluir las alergias alimentarias relevantes.

Los cambios que hagas se aplicarán automáticamente y podrás consultarlos desde cualquier lugar desde el que accedas a Square. Puedes exportar toda la información recopilada, así como hacer búsquedas y aplicar filtros en algunos campos.

Antes de empezar 

Puedes crear, consultar, añadir, ocultar o editar los campos personalizados desde:

• El Panel de control de Square

• La aplicación TPV Square

Puedes crear distintos tipos de campos según las necesidades de tu negocio. Estos son los tipos de campos personalizados disponibles: 

• Entrada de texto: este campo solo acepta texto. Por ejemplo, si tienes una peluquería, podrías crear el campo «Color de pelo» e introducir el último color que se haya utilizado en tu negocio.

• Botón deslizante: indica si este campo es verdadero o falso. Por ejemplo, un fotógrafo podría crear el campo «¿Recomendación?» y activar el botón para indicar «Sí».

• Dirección: introduce una dirección (no tiene por qué corresponderse con la dirección de facturación o de envío).

• Fecha: introduce una fecha importante o que sea digna de celebración, como un cumpleaños o un aniversario de suscripción.

• Selección: crea una lista de valores que puedas seleccionar para añadir al perfil del cliente, ya sea de opción única o múltiple. Por ejemplo, un restaurante podría crear el campo «Alergias», definir una lista de 10 tipos de alergias comunes y seleccionar las que se apliquen a cada cliente.

• Dirección de correo electrónico: añade campos para introducir direcciones de correo electrónico adicionales. Por ejemplo, un contratista podría crear el campo «Correo electrónico de empresa» y guardar una segunda dirección de sus clientes.

• Entrada numérica: este campo solo acepta entradas numéricas.

• Número de teléfono: añade otros números de teléfono. Por ejemplo, un spa podría crear el campo «Número de contacto de emergencia» y añadir este dato de cada cliente. Puedes introducir números de teléfono con el prefijo de cualquier país.

Con los filtros, puedes buscar, agrupar y analizar los clientes del directorio, así como dirigirte a grupos específicos, consultar tendencias relacionadas y promocionar tu negocio entre la clientela que más te interese. Si has creado campos personalizados visibles que se puedan activar y desactivar o seleccionar, se añadirán automáticamente a la lista de filtros de tu directorio.

Crear un campo personalizado

Una vez que hayas creado campos personalizados, puedes cambiar el orden de los que estén visibles arrastrando y soltando el icono (⠿) desde el Panel de control de Square o el icono (≣) desde la aplicación TPV Square.

Añadir información a un campo personalizado

Una vez que configures un campo personalizado, podrás añadir información desde el perfil de cada cliente. Puedes editar el perfil de un cliente en el Panel de control de Square, la aplicación de Square o cuando importes clientes mediante un archivo Excel o CSV.

Editar o eliminar un campo personalizado

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