Crea grups i filtres de clients
Quant als grups i filtres de clients
Pots crear grups al directori de clients per organitzar-ne els perfils. Per exemple, pots crear-ne per als clients habituals.
Amb els filtres pots cercar, agrupar i analitzar les dades dels clients al directori. A més, podràs segmentar la base de dades dels clients per promocionar el teu negoci i parlar amb un grup específic, així com consultar estadístiques sobre les tendències dels clients.
Pots fer servir filtres per categoritzar els clients en funció de diversos canals, com ara els que visiten l’establiment, els que fan comandes en línia, els que fan servir aplicacions externes, els que tenen una subscripció o els que reben una factura.
Abans de començar
Pots crear grups i filtres de clients de dues maneres:
Tauler de control de Square
Aplicació de TPV Square
Tot i que pots filtrar els clients des de l’aplicació de TPV Square, tindràs menys opcions i criteris que al Tauler de control de Square.
Si vols fer servir criteris personalitzats que no formen part dels filtres predeterminats de Square, hauràs de crear camps personalitzats per als perfils dels clients. Consulta més informació sobre com crear camps personalitzats al Directori de clients.
Els canvis que facis es reflectiran automàticament a tots els perfils, independentment des d’on accedeixis a Square.
Informació sobre els filtres per als grups de clients
Els perfils instantanis es creen automàticament amb les dades dels clients en completar una transacció. Si un dels clients fa un pagament i encara no té cap perfil associat a la targeta al directori, Square en crearà un. Cada cop que el client faci una compra amb la seva targeta, el perfil s’anirà actualitzant amb les dades d’aquestes transaccions.
Aquests perfils es mostren al grup Perfils instantanis del directori. Per filtrar-los, fes servir el filtre d’origen de creació i selecciona Perfil instantani (mitjançant pagament).
Aquells que han donat el seu consentiment per rebre comunicacions comercials del teu negoci.
Si has aconseguit les adreces electròniques dels clients mitjançant l’enviament de rebuts digitals o a través de Cites Square, Factures Square o Fidelització Square, no podràs enviar-los campanyes per correu electrònic de Màrqueting Square, tret que:
- el client t’hagi donat el seu consentiment i hagis actualitzat les seves preferències;
- hagis importat manualment una base de dades de clients que ja t’havien donat el seu consentiment per rebre comunicacions comercials;
- el client ja hagi fet servir alguna de les eines de recopilació de dades de Square.
- El preu de Màrqueting Square varia en funció del nombre de clients que tingui cada negoci al grup Clients subscrits. Consulta més informació sobre els preus de Màrqueting Square.
Es fan servir per agrupar automàticament els clients en funció de la freqüència de visites o del grau d’interacció amb el negoci. Són dinàmics i poden variar segons si els clients compleixen o no els requisits del grup. Al directori s’inclouen dos grups intel·ligents per defecte: els habituals i els inactius. Pots fer servir els filtres per crear grups de clients en funció dels criteris que t’interessin.
Crea un grup de clients
Grup manual
Crea un grup manual per seleccionar els clients que vulguis. Els grups manuals són útils per importar clients en bloc o afegir ràpidament un client nou a partir d’una venda. A diferència dels grups intel·ligents, els manuals només canviaran si hi afegeixes o n’elimines clients.
Per crear un grup manual:
Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Clients > Directori de clients.
Fes clic a + Crea un grup.
Selecciona Grup manual > Següent.
Selecciona els clients manualment i fes clic a Següent.
Posa-li un nom i fes clic al botó Crea un grup.
Grup intel·ligent
Els grups intel·ligents s’actualitzen automàticament en funció de les activitats dels clients i dels filtres que hagis triat. Pots crear-los tu o poden generar-se automàticament a partir de les interaccions dels clients amb el negoci. A més, pots crear un grup intel·ligent personalitzat o fer servir una de les plantilles recomanades.
Per crear un grup intel·ligent:
Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Clients > Directori de clients.
Fes clic a + Crea un grup.
Selecciona Grup intel·ligent > Següent.
Selecciona Grup intel·ligent personalitzat o tria una de les plantilles recomanades i fes clic a Següent.
Aplica els filtres que correspongui i fes clic a Següent.
Si és necessari, afegeix més informació al filtre i fes clic a Següent.
Posa-li un nom i fes clic al botó Crea un grup.
Amb Màrqueting Square, pots enviar campanyes per correu electrònic o SMS a aquest grup de clients fent clic a Envia la campanya. Quan en creïs una, també podràs accedir als grups del directori.
Per modificar les normes del grup, selecciona’l al directori, fes clic a Accions > Modifica el grup, modifica’n la configuració i fes clic a Desa.
Crea un filtre de canal
Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Clients > Directori de clients.
Fes clic a + Crea un grup.
Fes clic a Grup intel·ligent > Següent.
Fes clic a Grup intel·ligent personalitzat > Següent.
Fes clic a Canal per definir els clients del grup. Fes clic a Següent.
Personalitza la informació del canal i afegeix-hi els filtres que vulguis. Fes clic a Següent.
Posa un nom al grup intel·ligent i fes clic a Crea un grup.
Pots fer clic a Envia la campanya per enviar una campanya de màrqueting per correu electrònic o SMS al grup nou.