Gérer les groupes de clients et les filtres
Filtres du répertoire
Les filtres facilitent la recherche, le regroupement et l’analyse de vos clients dans le Répertoire de clients. La segmentation de votre base de données client vous permet également de communiquer et de procéder à des opérations marketing avec un groupe cible, tout en vous fournissant des analyses sur les tendances client. Vous pouvez filtrer les clients par critères d’achat (articles achetés, montant dépensé, point de vente, etc.), par critères client (source de création, commentaires, groupes, statut de Fidélisation Square, etc.) ou par critères de réservation pour les utilisateurs Rendez-vous Square (dates de réservation, service réservé ou membre du personnel avec lequel le service est réservé).
Si vous avez créé des filtres visibles, des champs personnalisés avec les types de champs Activer/désactiver ou Sélection, ils seront automatiquement ajoutés à la liste des filtres de votre répertoire.
Pour afficher et appliquer des filtres :
Accédez à la section Clients > Répertoire de votre Tableau de bord Square en ligne.
Cliquez sur Filtres.
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Appliquez des filtres aux informations client et voyez combien d’entre eux correspondent aux critères, ainsi que le pourcentage que cela représente dans votre clientèle.
Cliquez sur + Ajouter un filtre pour ajouter des filtres supplémentaires afin d’obtenir des informations plus précises sur les clients de ce groupe. Par exemple, les clients qui ont effectué un achat il y a six mois et qui font partie de votre programme de fidélisation.
Cliquez sur Appliquer lorsque vous avez ajouté tous les filtres.
Une fois que vous avez votre nouvelle liste de clients, cliquez sur Enregistrer comme groupe.
Nommez votre groupe programmé, puis cliquez sur Créer un groupe.
Si vous utilisez Marketing par e-mail Square, vous pouvez envoyer des campagnes de marketing par e-mail à ce groupe de clients abonnés en cliquant sur Envoyer une campagne.
Pour revenir en arrière et voir tous les clients, cliquez sur Groupe : tous les clients.
Remarque : vous pouvez appliquer des filtres via votre Tableau de bord Square en ligne, l’application Solution PDV Square ou la section Création d’audience de Marketing par e-mail Square. Cependant, tous les filtres ne sont pas disponibles dans l’application Square pour le moment. Vous trouverez une liste plus complète de filtres dédiés aux clients dans votre Tableau de bord Square en ligne.
Groupes du répertoire
Pour faire un suivi de vos clients, vous pouvez facilement enregistrer des ensembles de clients en tant que groupes.
Groupes manuels
Les groupes manuels vous permettent de sélectionner manuellement une liste de clients en fonction de vos besoins. Les groupes manuels sont utiles pour importer des clients en masse ou pour procéder rapidement à l’ajout d’un nouveau client à partir d’une vente. Contrairement aux groupes programmés, les groupes manuels changeront uniquement si vous ajoutez ou retirez des clients.
Pour créer un groupe manuel :
Accédez à la section Clients > Répertoire de votre Tableau de bord Square en ligne.
Cliquez sur +Créer un groupe.
Sélectionnez Groupe manuel > Suivant.
Sélectionnez des clients manuellement, puis cliquez sur Suivant.
Nommez votre groupe, puis cliquez sur le bouton Créer un groupe.
Groupes programmés
Les groupes programmés sont continuellement mis à jour en fonction des activités de vos clients et des filtres que vous mettez en place. Les groupes programmés peuvent être créés par vous ou à la suite des interactions entre vos clients et votre entreprise. Pour créer un groupe programmé, vous pouvez utiliser vos propres critères ou un modèle suggéré.
Pour créer un groupe programmé personnalisé :
Accédez à la section Clients > Répertoire de votre Tableau de bord Square en ligne.
Cliquez sur +Créer un groupe.
Sélectionnez Groupe programmé > Suivant.
Sélectionnez Groupe programmé personnalisé ou choisissez parmi les modèles suggérés, puis cliquez sur Suivant.
Appliquez les filtres appropriés au groupe programmé, puis cliquez sur Suivant.
Si besoin, ajoutez des détails de filtrage supplémentaires, puis cliquez sur Suivant.
Nommez votre groupe, puis cliquez sur le bouton Créer un groupe.
Grâce à Marketing Square, vous pouvez envoyer des campagnes de marketing par e-mail à ce groupe de clients abonnés en cliquant sur Envoyer une campagne. Vous pouvez également accéder aux groupes que vous créez dans le répertoire lors de la création d’une campagne via Marketing Square.
Voici des exemples de groupes programmés prédéfinis :
Inactifs : les clients qui se sont rendus dans votre entreprise trois fois ou plus, mais qui ne sont pas revenus depuis six à huit semaines.
Clients réguliers : les clients qui se sont rendus dans votre entreprise deux ou trois fois et qui sont revenus au cours des six à huit dernières semaines.
Les règles concernant les groupes programmés peuvent varier selon le secteur d’activité de votre entreprise. Vous pouvez afficher les ensembles de règles pour chaque secteur d’activité ci-dessous.
| Type d’entreprise | Habituel | Inactif |
|---|---|---|
| Organismes caritatif et éducatif | Plus de 3 visites, dernière visite il y a moins de 8 semaines | Plus de 3 visites, dernière visite il y a 8 semaines ou moins |
| Entrepreneurs, service de réparation, loisirs | Plus de 2 visites, dernière visite il y a moins de 6 semaines | Plus de 3 visites, dernière visite il y a 6 semaines ou moins |
| Alimentation | Plus de 3 visites, dernière visite il y a moins de 8 semaines | Plus de 3 visites, dernière visite il y a 8 semaines ou moins |
| Santé et beauté | Plus de 3 visites, dernière visite il y a moins de 6 semaines | Plus de 3 visites, dernière visite il y a 6 semaines ou moins |
| Services de santé | Plus de 3 visites, dernière visite il y a moins de 8 semaines | Plus de 3 visites, dernière visite il y a 8 semaines ou moins |
| Particuliers | Plus de 3 visites, dernière visite il y a moins de 8 semaines | Plus de 3 visites, dernière visite il y a 8 semaines ou moins |
| Vente au détail | Plus de 3 visites, dernière visite il y a moins de 8 semaines | Plus de 3 visites, dernière visite il y a 8 semaines ou moins |
| Services | Plus de 3 visites, dernière visite il y a moins de 8 semaines | Plus de 3 visites, dernière visite il y a 8 semaines ou moins |
| Transports | Plus de 2 visites, dernière visite il y a moins de 6 semaines | Plus de 3 visites, dernière visite il y a 6 semaines ou moins |
Remarque : pour modifier les règles relatives aux catégories Inactifs et Clients réguliers, sélectionnez le groupe dans votre répertoire, puis cliquez sur Actions > Modifier le groupe, modifiez vos paramètres et sélectionnez Enregistrer.
Autres groupes programmés prédéfinis disponibles :
Tous les clients : les clients qui se sont rendus dans votre entreprise plus d’une fois au cours des 12 derniers mois.
Membres du programme de fidélisation : les clients qui sont inscrits à votre programme de fidélisation.
Abonnés aux e-mails : les clients qui se sont abonnés et ont fourni leur adresse e-mail peuvent être inclus dans les e-mails avec Marketing par e-mail Square.
Utiliser les groupes et les filtres avec Marketing Square
Les groupes programmés peuvent également être utilisés avec Marketing Square. Vous pouvez gérer et filtrer vos clients afin de les organiser et les regrouper pour les cibler directement par des email marketing campaigns via le Tableau de bord Marketing Square. Vous pouvez en outre suivre les tendances relatives à vos clients, appliquer des remises ou les identifier sur la base d’une campagne automatisée. Marketing Square vous permet d’envoyer des campagnes automatisées à des groupes programmés spécifiques. Par exemple, lorsqu’un nouveau client est ajouté au groupe Abonnés aux e-mails, vous pouvez lui envoyer automatiquement une remise.
Lorsque vous consultez un groupe dans votre répertoire de clients, sélectionnez Envoyer une campagne. Vous pouvez également sélectionner le groupe à l’étape Audience lorsque vous êtes en train de créer une campagne marketing Square.
Remarque : pour être inclus dans vos communications marketing, les clients de votre répertoire doivent avoir une adresse e-mail publique (c’est-à-dire, l’adresse e-mail a été saisie dans le profil du client) qui n’a pas été rejetée ou désinscrite manuellement. Les clients qui ont une adresse e-mail privée (c’est-à-dire, non visible) et qui ont effectué un paiement ou plus au cours des 12 derniers mois auprès de votre entreprise seront également inclus dans ces filtres.
Lorsque l’adresse e-mail d’un client est désinscrite ou lorsque les messages sont rejetés, l’adresse e-mail est conservée dans votre répertoire, mais elle n’est plus incluse dans vos filtres Marketing et vos groupes programmés.
Vous pouvez également utiliser les informations de votre Répertoire pour créer des remises automatiques pour les clients de votre entreprise à partir de votre application Solution PDV Square ou de votre Tableau de bord Square en ligne. En savoir plus sur la façon de créer des réductions pour vos groupes de clients.
Attribuer les autorisations relatives au répertoire de clients
Grâce à l’abonnement Accès avancé Square, vous pouvez attribuer des rôles et des autorisations à vos employés afin qu’ils puissent agir dans votre répertoire de clients. Les actions que vos employés peuvent entreprendre vont de la création de profils de clients, à la visualisation et à la mise à jour de groupes de clients, et plus encore.
Par défaut, les coordonnées des clients comme l’adresse e-mail, l’adresse postale et le numéro de téléphone sont visibles pour les employés qui disposent des autorisations nécessaires. Vous pouvez donner à vos employés la possibilité de modifier ces informations en définissant des ensembles d’autorisations personnalisés.