Créer des groupes de clients et des filtres
À propos des groupes de clients et des filtres
Dans votre Répertoire de clients, vous pouvez créer des groupes pour organiser les profils de vos clients. Vous pouvez par exemple créer un groupe pour vos clients réguliers.
Les filtres facilitent la recherche de groupes et l’analyse de vos clients dans le Répertoire de clients. La segmentation de votre base de données clients vous permet également de communiquer et de commercialiser vos produits auprès d’un groupe cible. Elle vous fournit également des informations sur les tendances de la clientèle.
Les filtres par canal vous permettent de segmenter votre clientèle selon les canaux empruntés, tels que la vente en magasin, la vente en ligne, les applications tierces, les abonnements, les factures et plus encore.
Avant de commencer
Deux options s’offrent à vous pour créer des groupes de clients et des filtres :
Tableau de bord Square
Application Solution PDV Square
Bien que vous puissiez filtrer les clients dans l’application Solution PDV Square, les options et critères de filtrage ne sont pas aussi étendus que ceux disponibles dans le Tableau de bord Square.
Si vous souhaitez filtrer selon des critères personnalisés qui ne font pas partie des filtres par défaut de Square, vous devez créer des champs personnalisés pour vos profils de clients. Découvrez comment créer des champs personnalisés dans votre Répertoire de clients.
Les modifications que vous apportez se répercuteront automatiquement chez tous vos clients, peu importe l’endroit où vous accédez à Square.
Comprendre les filtres de groupe de clients
Les profils instantanés sont des profils clients qui sont créés automatiquement à la suite d’une transaction. Si le nom d’un client est collecté à partir de sa carte de paiement et qu’aucun profil correspondant n’existe dans votre répertoire, Square crée un profil instantané. Les achats suivants réalisés à l’aide de cette carte mettront à jour le profil du client et y ajouteront les détails de cette nouvelle transaction et les autres activités en lien avec votre entreprise.
Les profils instantanés s’affichent dans le groupe Profils instantanés de votre répertoire et peuvent être filtrés à l’aide du filtre de source de la création et en choisissant Profil instantané (avec paiement).
Un client abonné est un client qui a consenti de façon à recevoir des e-mails marketing de la part de votre entreprise.
Si vous avez collecté des adresses e-mail de clients par l’intermédiaire de Square à partir de l’envoi de reçus électroniques, Factures, Rendez-vous ou Fidélisation, un client ne peut recevoir les e-mails de campagne Marketing Square que si :
- Vous avez séparément recueilli et enregistré le consentement explicite du client.
- Vous avez importé manuellement une base de données préexistante de clients ayant consenti à recevoir des e-mails marketing de la part de votre entreprise.
- Votre client a utilisé l’un des outils de collecte d’informations client de Square.
- Les abonnés à Marketing Square sont facturés selon le nombre de clients au sein de leur groupe de clients abonnés. En savoir plus sur la tarification de Marketing Square.
Il s’agit de catégories utilisées pour regrouper automatiquement vos clients en fonction de la fréquence de leurs visites ou de leur engagement envers votre entreprise. Les groupes programmés sont dynamiques et la liste des clients qu’ils contiennent peut changer au fil du temps, au fur et à mesure que les clients répondent aux critères du groupe. Deux groupes programmés sont inclus par défaut dans votre répertoire : les clients réguliers et les clients inactifs. Les filtres vous permettent de créer des groupes de clients qui répondent aux critères de votre choix.
Il s’agit d’un groupe programmé qui comprend vos clients les plus fidèles et les plus fréquents. Par défaut, ce groupe est défini de manière à regrouper les clients qui se sont rendus dans votre entreprise trois fois au cours des six derniers mois. Vous pouvez modifier les paramètres relatifs à ce groupe en cliquant sur Actions > Modifier le groupe dans votre répertoire.
Créer un groupe de clients
Groupe manuel
Les groupes manuels vous permettent de sélectionner manuellement une liste de clients en fonction de vos besoins. Ces groupes sont particulièrement utiles lors de l’importation de clients par lot ou pour ajouter rapidement un client depuis une vente. Contrairement aux groupes programmés, les groupes manuels ne changent que si vous ajoutez ou retirez des clients.
Pour créer un groupe manuel :
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients.
Cliquez sur + Créer un groupe.
Sélectionnez Groupe manuel > Suivant.
Sélectionnez des clients manuellement, puis cliquez sur Suivant.
Nommez votre groupe, puis cliquez sur le bouton Créer un groupe.
Groupe programmé
Les groupes programmés sont continuellement et automatiquement mis à jour en fonction des activités de vos clients et des filtres que vous utilisez. Les groupes programmés peuvent être créés par vous-même ou à la suite des interactions entre vos clients et votre entreprise. Pour créer un groupe programmé, vous pouvez utiliser vos propres critères ou un modèle suggéré.
Pour créer un groupe programmé :
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients.
Cliquez sur + Créer un groupe.
Sélectionnez Groupe programmé > Suivant.
Sélectionnez Groupe programmé personnalisé ou choisissez parmi les modèles suggérés, puis cliquez sur Suivant.
Appliquez les filtres appropriés au groupe programmé, puis cliquez sur Suivant.
Si besoin, ajoutez des détails de filtrage supplémentaires, puis cliquez sur Suivant.
Nommez votre groupe, puis cliquez sur le bouton Créer un groupe.
En utilisant Marketing Square, vous pouvez envoyer des campagnes d’e-mail ou de SMS à ce groupe de clients en cliquant sur Envoyer une campagne. Vous pouvez également accéder aux groupes que vous créez dans le Répertoire de clients lorsque vous créez une campagne via Marketing Square.
Pour modifier les règles, sélectionnez le groupe dans votre répertoire, puis cliquez sur Actions > Modifier le groupe, modifiez vos paramètres et sélectionnez Enregistrer.
Créer un filtre par canal
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients.
Cliquez sur + Créer un groupe.
Cliquez sur Groupe programmé > Suivant.
Cliquez sur Groupe programmé personnalisé > Suivant.
Cliquez sur Canal pour établir la liste des clients de ce groupe. Cliquez sur Suivant.
Personnalisez les détails du canal et ajoutez des filtres supplémentaires, le cas échéant. Cliquez sur Suivant.
Nommez votre groupe programmé, puis cliquez sur Créer un groupe.
Vous pouvez cliquer sur Lancer la campagne pour lancer une campagne marketing par e-mail ou par SMS auprès de l’audience que vous venez de créer.