請求書を作成・送信する

Square 請求書について

Square 請求書で、商品またはサービスのお支払いを依頼できます。デジタル請求書、見積もり、定期送信請求書の送信数に上限はありません。

はじめる前に

• 請求書は、Square データ、Square 請求書アプリ、またはSquare POSレジアプリから、対応するモバイル端末を使って作成、送信、管理できます。

• Square 請求書プラスに登録すると、一括請求書を送信したり、複数パターンの見積もりにアクセスしたり、承認済みの見積もりを自動的に請求書に変換したり、カスタムフィールドやコンテンツテンプレートを作成したりできます。

• 請求書の一括作成は、Square データからのみ行えます。

請求書を作成・送信する 

ステップ 1：請求書の詳細

まず、お客さま、請求頻度、支払いオプションに関する情報を追加します。支払い日の決定した定期送信請求書は、選択した日の（お住まいのタイムゾーンで）午前10時にお客さまに自動送信されます。

ステップ 2：単位品目

商品または任意の金額を請求書に追加します。請求書に商品の説明を表示するには、Square データの [レシートの設定] で有効にします。

ステップ 3：支払いオプション

お客さまのお支払い方法とチップを受け取るかどうかを決定します。支払い済みの請求書は、取引履歴に表示されます。

お支払いスケジュールにより、お客さまのお支払い方法をより細かく管理できます。初回入金をスケジュールし、残額を複数の支払いに分けることができます。詳しくは、請求書の一部入金と支払いスケジュールを管理する方法をご覧ください。

ステップ 4：コミュニケーション

請求書とリマインダーの送信方法を決定します。

ステップ 5：その他のオプションと送信

最後に、請求書を送信する前に、送料または契約書の詳細を追加します。 

請求書の支払いが完了すると、通知メールがお手元に届きます。登録済みの銀行口座に入金スケジュールに沿って入金されます。

請求書を一括作成する

Square 請求書プラスでは、複数のお客さまに同じ請求書を送る場合、個別に複数の請求書を作成・送信する代わりにメールで一括送信することで毎月の請求作業を簡略化でき、時間の節約にもつながります。

在庫と売上を追跡する

Squareを介して在庫を追跡する場合、商品は請求書全体が支払われたときにのみ調整されます。一部入金の場合、商品数は変わりません。詳しくは、Square 請求書に在庫管理を使う方法をご覧ください。

請求書では、Square 請求書全体が支払われるまで、売上は売上レポートに記録されません。売上は、一部入金や請求書が送信された日付ではなく、請求書が支払われた日付に起因します。

送信済み請求書を管理する

請求書を共有したら、お客さまにお支払いを促したり、支払い待ちの請求書を編集したり、支払いを受け付けたり、「支払い済み」にしたりできます。キャンセル、複製、共有、印刷、PDFのダウンロード、またはアーカイブも可能です。

請求書の支払いを受け付ける

お客さまがオンラインで請求書を支払わない場合は、手動で支払いを受け付け、請求書を「支払い済み」にできます。