Asocia transferencias a ventas
Información sobre la asociación de transferencias
Puedes ver los detalles de tu transferencia desde el Panel de Datos Square o la aplicación Punto de venta Square. Si usas la misma cuenta bancaria para más de una sucursal, puedes utilizar etiquetas de transferencia para identificar de qué sucursal proviene cada una.
Antes de comenzar
Puedes identificar los pagos incluidos en las transferencias tanto desde el Panel de Datos Square como desde la aplicación punto de venta. Sin embargo, solo puedes descargar los detalles de la transacción como un archivo CSV en el Panel de Datos Square.
Si estás consultando una transferencia y no encuentras todos los pagos que esperabas recibir ese día, posiblemente se hayan incluido en la siguiente transferencia. Esto puede ocurrir si los pagos se aceptaron después de la hora límite para las transferencias diarias. Obtén más información de nuestras opciones de calendario de transferencias en el artículo Opciones de transferencia con Square del Centro de Atención al Cliente y selecciona el calendario que mejor se ajuste a las necesidades de tu negocio.
Necesitas tener acceso al Panel de Datos Square para crear etiquetas de transferencia.
Identifica los pagos incluidos en las transferencias
Puedes identificar los pagos incluidos en las Transferencias tanto desde el Panel de Datos Square como desde la aplicación punto de venta.
El saldo no está disponible con los modos de servicio completo, de servicio rápido o de bar activados en la aplicación PDV Square o en la aplicación PDV Square para Restaurantes. Si usas el PDV Square para Restaurantes, ve los detalles de la transferencia en el Panel de Datos Square.
Si tienes inconvenientes para encontrar una transferencia específica en la aplicación punto de venta, es posible que hayas iniciado sesión en una sucursal diferente. Pulsa ≡ Más y, luego, Cerrar sesión en la aplicación. Vuelve a iniciar sesión para elegir la sucursal correcta.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Banca > Saldo.
- Si tienes más de una sucursal, selecciona cuál quieres consultar.
- Haz clic en Consultar todas las transferencias.
- Usa el selector de fechas para definir el rango para la búsqueda de transferencias. Haz clic en el centro del selector de fechas para consultar el calendario completo.
- Si quieres exportar los detalles de la transacción, haz clic en Exportar para descargar los detalles de la transacción como un archivo CSV en el Panel de Datos Square.
- Haz clic en cualquier transferencia de la lista para ver detalles, incluidos el mecanismo de transferencia, los últimos tres dígitos de la cuenta bancaria a la que se envió la transferencia, los pagos individuales con tarjeta incluidos en la transferencia y los detalles de seguimiento relacionados.
- Abre ≡ Más en la aplicación punto de venta.
- Pulsa Saldo.
- Pulsa Ver toda la actividad.
- Tus informes de transferencia están listados en el Historial. Haz clic en cualquier transferencia de la lista para ver detalles, incluidos el mecanismo de transferencia, los últimos tres dígitos de la cuenta bancaria a la que se envió la transferencia, los pagos individuales con tarjeta incluidos en la transferencia y los detalles de seguimiento relacionados.
Crear etiquetas de transferencias para sucursales
Si usas la misma cuenta bancaria para más de una ubicación, usa etiquetas de transferencia para identificar la sucursal asociada a cada una.
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Ajustes > Cuenta y configuración > Mi negocio > Sucursales.
Haz clic en una sucursal específica.
Ingresa una etiqueta de transferencia en Información bancaria.
Haz clic en Guardar.