Utiliser une carte enregistrée avec Square
- Aux commerçants avec les autorisations d’accès au passage en caisse pour ajouter des clients à une vente et stocker des cartes de paiement pendant une vente.
- Aux titulaires du compte ou aux membres de l’équipe avec les autorisations d’accès au Passage en caisse pour accepter des paiements. Définissez les autorisations dans le Tableau de bord Square.
À propos des cartes enregistrées
Avec la fonction « Carte enregistrée », vous pouvez ajouter et stocker en toute sécurité des cartes de paiement dans votre répertoire de clients, ce qui rend les transactions rapides et fluides pour vos habitués. Acceptez en toute sécurité les paiements de vos clients par carte enregistrée ou carte cadeau Square avec les applications Solution PDV Square ou le Terminal virtuel Square, et Square se chargera de gérer l’autorisation et la conformité PCI en votre nom. Si votre entreprise a plusieurs points de vente, vous pouvez utiliser une carte enregistrée pour traiter une transaction dans n’importe lequel d’entre eux.
Avant de commencer
Quand une carte enregistrée expire, vous ou votre client devez dissocier les informations de la carte de leur profil dans votre Répertoire de clients.
Vous ne pouvez pas enregistrer les informations des appareils ou des cartes de paiement sans contact pour les ventes effectuées avec Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay.
Les cartes de comptes d’épargne santé (HSA) et de comptes de dépenses flexibles (FSA) sont prises en charge avec la carte enregistrée.
Enregistrer le code de sécurité (CVV) d’un client constitue une violation des normes PCI. Il n’y a donc pas de champ pour le saisir.
Les Interfaces API publiques de Square utilisent toutes la même infrastructure pour prendre en charge les cartes enregistrées. Lorsque vous utilisez l’API de commerce électronique ou l’API Clients de Square pour enregistrer des cartes, vous pouvez utiliser ces cartes pour effectuer des paiements avec les applications Solution PDV Square et Factures Square.
Les clients peuvent payer en toute sécurité des factures uniques ou récurrentes en ajoutant et en enregistrant une carte ou une banque. Découvrez comment utiliser les modes de paiement enregistrés avec Factures Square.
Étape 1 : activer la fonctionnalité « Carte enregistrée »
Pour utiliser la fonctionnalité « Carte enregistrée », vous devez d’abord l’activer. Vous pouvez le faire à partir de l’application Solution PDV Square ou de votre calendrier Rendez-vous Square.
- Connectez-vous à l’application Solution PDV et touchez ☰ Plus > Paramètres > Passage en caisse > Gestion de la clientèle.
- Sous Enregistrer une carte, activez l’option Dans le profil client.
- Vous pouvez également activer l’option Après le passage en caisse et enregistrer les cartes après le paiement.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Rendez-vous > Calendrier.
- Saisissez le nom du client ou créez immédiatement un nouveau client. Sur la droite, vous trouverez Notes sur le client, Carte enregistréeet Historique des rendez-vous. Remarque : Vous devez avoir l’autorisation écrite du client pour enregistrer sa carte de paiement.
- Cliquez sur Ajouter une carte et saisissez les informations de la carte > Confirmer.
Il n’est pas nécessaire d’activer l’option Carte enregistrée pour l’utiliser sur le Tableau de bord Square.
Étape 2 : obtenir l’autorisation
Télécharger notre modèle de formulaire d’autorisation de paiement >
Vous devez détenir une autorisation signée des clients pour enregistrer leur carte et vous protéger contre les rétrofacturations. Demandez au client de remplir le formulaire d’autorisation. Assurez-vous de bien enregistrer les formulaires d’autorisation et de les stocker de manière sécurisée pour respecter les normes PCI-DSS et contribuer à éviter les litiges de paiement.
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients > Répertoire.
Sélectionnez un client existant ou cliquez sur Créer pour ajouter un nouveau client.
Sous « Paiement enregistré », cliquez sur Ajouter une carte de crédit ou de débit ou sur Ajouter une carte cadeau.
Cliquez sur Remplir et signer ce formulaire.
Téléchargez le formulaire et envoyez-le à votre client qu’il le signe et l’autorise avant d’ajouter les informations de la carte à son profil client.
Téléversez la copie signée en cliquant sur le profil du client, puis accédez à Fichiers > Téléverser un fichier.
Étape 3 : enregistrer les informations de la carte
Vous pouvez enregistrer une carte à partir du Répertoire de clients dans Solution PDV Square ou le Tableau de bord Square.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients > Répertoire.
- Sélectionnez un client existant. Avant de continuer, vous devez créer des profils pour les nouveaux clients.
- Sous l’option Paiement enregistré, cliquez sur Ajouter et choisissez Ajouter une carte de débit ou de crédit ou Ajouter une carte cadeau.
- Saisissez les détails de paiement requis, le nom du client et/ou son adresse courriel.
- Cliquez sur Enregistrer. Un courriel sera envoyé aux clients pour confirmer que vous avez une carte enregistrée dans leur profil.
- Connectez-vous à l’application Solution PDV et touchez ☰ Plus > Clients.
- Touchez un client existant. Avant de continuer, vous devez créer des profils pour les nouveaux clients.
- Sous Carte enregistrée, touchez Ajouter une carte et choisissez Carte de débit ou de crédit ou Carte cadeau.
- Saisissez les détails de paiement requis, le nom du client et/ou son adresse courriel.
- Touchez Enregistrer. Un courriel sera envoyé aux clients pour confirmer que vous avez une carte enregistrée dans leur profil.
Vous pouvez également ajouter une carte enregistrée juste avant ou après une vente finalisée.
- Avant une vente : Pour ajouter une carte enregistrée avant une vente, commencez par saisir la facture normalement. À partir de l’écran Vente en cours, touchez Ajouter un client. Une fois le client ajouté, touchez le nom du client sur l’écran Vente en cours et touchez Afficher le profil complet pour ajouter un mode de paiement enregistré.
- Après une vente : Pour ajouter une carte enregistrée avant une vente, commencez par saisir la facture normalement. Pour ajouter un mode de paiement enregistré, une fois le paiement terminé, stockez les détails de la carte de paiement en touchant Afficher le client sur l’écran de reçu.
À partir de l’application Solution PDV Square en mode services activé ou de l’application Factures Square :
- Depuis l’application Solution PDV, touchez Clients.
- Créez un profil ou sélectionnez un client existant.
- Sous l’option Carte enregistrée, touchez Ajouter une carte.
- Saisissez les détails de la carte, notamment la date d’expiration et le code de sécurité (CVV). Touchez Suivant.
- Confirmez l’adresse courriel des clients pour leur envoyer des reçus numériques de leurs achats. Touchez Suivant.
- Saisissez le code de facturation pour autoriser les achats futurs avec cette carte. Touchez Consentir et enregistrer la carte.
- Il y aura un message de confirmation affichée : Carte et profil client enregistrés. Touchez sur Terminé pour revenir au profil du client.
Étape 4 : facturer un paiement avec une carte enregistrée
Vous pouvez facturer une carte enregistrée à partir de l’application Square, du Terminal virtuel Square ou de Factures Square. Lorsque vous facturez la carte enregistrée d’un client, un reçu est automatiquement envoyé à l’adresse courriel associée au profil du client.
Lorsque vous terminez une transaction, ajoutez les clients à la vente, touchez Facturer et choisissez l’option Carte enregistrée.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Commandes et paiements (ou Factures et paiements ou Paiements) > Terminal virtuel > Aperçu puis accédez à Accepter un paiement.
- Saisissez les détails de la transaction et sélectionnez la carte enregistrée du client.
- Sous l’option Informations de paiement, vérifiez si la Carte enregistrée du client est sélectionnée.
- Cliquez sur Facturer.
Supprimer une carte enregistrée
Vous pouvez supprimer une carte enregistrée à partir du Répertoire de clients dans l’application Square ou du Tableau de bord Square.
Vos clients peuvent également supprimer leurs propres cartes en cliquant sur le lien qui leur est fourni sur toutes les notifications par courriel concernant les cartes enregistrées. Le lien contenu dans ces notifications les mènera à leur Tableau de bord Carte enregistrée, où ils pourront afficher et supprimer les cartes enregistrées associées à votre entreprise.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients.
- Sélectionnez la carte enregistrée d’un client.
- Sous l’option Paiement enregistré, cliquez sur la corbeille à côté de la carte à supprimer.
- Sélectionnez le motif de suppression de la carte et cliquez sur Confirmer la suppression de la carte.
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