Créer des champs personnalisés dans votre Répertoire de clients

À propos de la création de champs personnalisés

L’ajout de champs personnalisés à votre Répertoire de clients vous offre plus de souplesse lorsque vous recueillez et stockez des informations sur vos clients et plus de contrôle pour le regroupement et le filtrage des clients en fonction des qualités pertinentes pour votre entreprise. Un restaurant peut, par exemple, ajouter un champ personnalisé intitulé « Allergies » et y répertorier les allergies alimentaires pertinentes.

Les modifications que vous apportez seront reflétées automatiquement et consultables à partir de n’importe quel endroit où vous accédez à Square. Toutes les informations recueillies peuvent être exportées. Il est également possible d’effectuer des recherches et d’appliquer des filtres dans certains champs.

Avant de commencer 

Vous pouvez configurer, consulter, ajouter, masquer et modifier des champs d’information personnalisés depuis :

• le Tableau de bord Square

• l’application Solution PDV Square

Vous pouvez créer plusieurs types de champs différents pour répondre aux besoins de votre entreprise. Les types de champs personnalisés comprennent : 

• Saisie de texte : ce champ n’accepte que des saisies de texte. Par exemple, un coiffeur pourrait nommer le champ « Couleur des cheveux » et saisir la dernière couleur utilisée.

• Bouton d’activation ou de désactivation de l’option : indiquez si ce champ est Vrai ou Faux. Par exemple, un photographe peut nommer le champ « Parrainage? » et activer le bouton pour indiquer « Oui ».

• Adresse : saisissez une adresse qui peut être différente de celle de la facturation ou de l’expédition.

• Date : indiquez une date importante ou de fête, comme un anniversaire ou une date anniversaire d’adhésion.

• Sélection : créez une liste de valeurs que vous pouvez sélectionner pour les ajouter à un profil de client. Ce champ peut être une liste comportant un choix unique ou des choix multiples. Par exemple, un restaurant pourrait nommer un champ « Allergies », créer une liste de 10 allergies courantes et sélectionner toutes celles qui s’appliquent à un client donné.

• Adresse courriel : ajoutez des champs supplémentaires pour l’adresse courriel. Par exemple, un entrepreneur peut nommer le champ « Courriel professionnel » et saisir une adresse courriel secondaire pour ses clients.

• Saisie de chiffres : ce champ n’accepte que des entrées au format numérique.

• Numéro de téléphone : ajoutez des numéros de téléphone supplémentaires. Par exemple, un spa peut nommer le champ « Numéro de contact en cas d’urgence » et ajouter cette information pour chaque client. Vous pouvez saisir des numéros de téléphone avec n’importe quel indicatif de pays.

Les filtres facilitent la recherche, le regroupement et l’analyse de vos clients. La segmentation de votre base de données de clients vous offre également la possibilité de communiquer avec un groupe en particulier et de le cibler pour la vente tout en vous fournissant des analyses sur les tendances des clients. Si vous avez créé des champs personnalisés visibles du type « Activer/désactiver » ou « Sélectionner », ils seront automatiquement ajoutés à la liste de filtres de votre répertoire.

Créer un champ personnalisé

Une fois que vous avez créé des champs personnalisés, vous pouvez réorganiser l’ordre des champs visibles en faisant glisser l’icône (⠿) à partir de votre Tableau de bord Square ou l’icône (≣) à partir de l’application Solution PDV Square.

Ajouter des informations à un champ personnalisé

Vous pouvez ajouter des informations dans chaque profil client dès qu’un champ personnalisé est configuré. Vous pouvez modifier un profil client dans votre Tableau de bord Square, dans l’application Square ou lors de l’importation de clients à l’aide d’un fichier Excel ou CSV.

Modifier ou supprimer un champ personnalisé

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