Créer des groupes de clients et des filtres
À propos des groupes de clients et des filtres
Dans votre Répertoire de clients, vous pouvez créer des groupes pour organiser les profils de vos clients. Vous pouvez par exemple créer un groupe pour vos clients réguliers.
Les filtres facilitent la recherche de groupes et l’analyse de vos clients dans le Répertoire de clients. La segmentation de votre base de données clients vous permet également de communiquer et de commercialiser vos produits auprès d’un groupe cible. Elle vous fournit également des informations sur les tendances de la clientèle.
Les filtres par canal vous permettent de segmenter votre clientèle selon les canaux empruntés, tels que la vente en magasin, la vente en ligne, les applications tierces, les abonnements, les factures et plus encore.
Avant de commencer
Deux options s’offrent à vous pour créer des groupes de clients et des filtres :
le Tableau de bord Square
l’application Solution PDV Square
Mème si vous pouvez filtrer les clients dans l’application Solution PDV Square, les options et les critères de filtrage ne sont pas aussi étendus que ceux disponibles dans le Tableau de bord Square.
Si vous souhaitez filtrer selon des critères personnalisés qui ne font pas partie des filtres par défaut de Square, vous devez créer des champs personnalisés pour vos profils de clients. Découvrez comment créer des champs personnalisés dans votre Répertoire de clients.
Les profils des clients sont mis à jour automatiquement en fonction des modifications que vous apportez, quelle que soit l’application à partir de laquelle vous accédez à Square.
Comprendre les filtres de groupe de clients
Les profils instantanés sont des profils de clients qui sont créés automatiquement à la suite d’une transaction. Si le nom d’un client est recueilli à partir de sa carte de paiement et qu’aucun profil correspondant n’existe dans votre répertoire, Square crée un profil instantané. Les achats suivants réalisés à l’aide de cette carte mettront à jour le profil du client et y ajouteront les détails de cette nouvelle transaction et les autres activités en lien avec votre entreprise.
Les profils instantanés s’affichent dans le groupe Profils instantanés du répertoire. Vous pouvez les filtrer par source de création et en sélectionnant Profil instantané (avec paiement).
Un client abonné est un client qui a donné son consentement pour recevoir des courriels de marketing de votre entreprise.
Si vous avez recueilli des adresses courriel de vos clients par l’intermédiaire de Square, notamment par l’envoi de reçus électroniques ou par des transactions effectuées au moyen de Factures Square, Rendez-vous Square ou Fidélisation Square, le client ne peut pas recevoir les campagnes par courriel de Marketing Square, sauf si :
- vous avez recueilli et enregistré séparément le consentement explicite du client;
- vous avez importé manuellement une base de données existante de clients qui ont accepté de recevoir des courriels de marketing de votre entreprise;
- votre client a utilisé un des outils Square de collecte d’informations sur les clients.
- Les abonnés à Marketing Square sont facturés selon le nombre de clients dans leur groupe de Clients abonnés. En savoir plus sur la tarification de Marketing Square.
Ces catégories sont utilisées afin de regrouper automatiquement vos clients selon la fréquence de leurs visites ou leur engagement auprès de votre entreprise. Les groupes programmés sont dynamiques. La liste des clients qui les composent peut changer au fil du temps, à mesure que les clients répondent aux critères du groupe. Deux groupes programmés sont inclus par défaut dans votre répertoire : les clients réguliers et les clients inactifs. En utilisant des filtres, vous pouvez créer des groupes de clients qui répondent aux critères de votre choix.
Ce groupe programmé inclut vos clients les plus fidèles et les plus fréquents. Par défaut, ce groupe est défini de manière à regrouper les clients qui se sont rendus dans votre entreprise trois fois au cours des six derniers mois. À partir du répertoire, vous pouvez modifier les paramètres de ce groupe en cliquant sur Actions > Modifier le groupe.
Créer un groupe de clients
Groupe manuel
Les groupes manuels vous permettent de sélectionner manuellement une liste de clients en fonction de vos besoins. Ces groupes sont particulièrement utiles lors de l’importation de clients ne masse ou pour ajouter rapidement un client à partir d’une vente. Contrairement aux groupes programmés, les groupes manuels ne changent que si vous ajoutez ou retirez des clients.
Pour créer un groupe manuel :
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients.
Cliquez sur + Créer un groupe.
Sélectionnez Groupe manuel > Suivant.
Choisissez des clients, puis cliquez sur Suivant.
Nommez votre groupe, puis cliquez sur le bouton Créer un groupe.
Groupe programmé
Les groupes programmés sont continuellement et automatiquement mis à jour en fonction des activités de vos clients et des filtres que vous utilisez. Les groupes programmés peuvent être créés par vous-même ou à la suite des interactions entre vos clients et votre entreprise. Pour créer un groupe programmé, vous pouvez utiliser vos propres critères ou un modèle suggéré.
Pour créer un groupe programmé :
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients.
Cliquez sur + Créer un groupe.
Sélectionnez Groupe programmé > Suivant.
Sélectionnez Groupe programmé personnalisé ou choisissez parmi les modèles suggérés, puis cliquez sur Suivant.
Appliquez les filtres appropriés au groupe programmé, puis cliquez sur Suivant.
Au besoin, ajoutez des détails de filtres supplémentaires, puis cliquez sur Suivant.
Nommez votre groupe, puis cliquez sur le bouton Créer un groupe.
En utilisant Marketing Square, vous pouvez envoyer des campagnes par courriel ou par texto à ce groupe de clients en cliquant sur Envoyer une campagne. Vous pouvez également accéder aux groupes que vous créez dans le Répertoire de clients lorsque vous créez une campagne via Marketing Square.
Pour modifier les règles, sélectionnez le groupe dans votre répertoire, puis cliquez sur Actions > Modifier le groupe, modifiez vos paramètres et sélectionnez Enregistrer.
Créer un filtre par canal
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients.
Cliquez sur + Créer un groupe.
Cliquez sur Groupe programmé > Suivant.
Cliquez sur Groupe programmé personnalisé > Suivant.
Cliquez sur Canal pour établir la liste des clients appartenant au groupe. Cliquez sur Suivant.
Personnalisez les détails du canal et ajoutez des filtres supplémentaires au besoin. Cliquez sur Suivant.
Nommez le groupe programmé, puis cliquez sur Créer un groupe.
Vous pouvez cliquer sur Lancer la campagne pour lancer une campagne marketing par courriel ou par texto auprès de l’audience que vous venez de créer.