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Imprime, exporta o envía los informes por correo electrónico

¿A quiénes se dirige este artículo?
  • A vendedores con permisos de informes para ver los informes de ventas. Establece los permisos en el Panel de Datos Square.

Acerca de imprimir, exportar y enviar los informes por correo electrónico

Puedes imprimir, descargar, exportar o enviar informes por correo electrónico para permitir el acceso sin conexión o un mayor análisis y personalización fuera del Panel de Datos Square o la aplicación de PDV. 

Antes de comenzar

Los informes de Panel de Datos Square tienen las siguientes limitaciones:

  • Por el momento, no es posible imprimir ni exportar los informes de caja de efectivo.

  • No es posible imprimir informes personalizados, solo exportarlos.

  • No es posible exportar los informes desde las páginas de Comisiones y Estado de transacciones, solo imprimirlos.

Si deseas imprimir los informes de ventas desde la aplicación de PDV Square, debes Conecta una impresora a tu dispositivo.

Imprimir un informe

Panel de Datos Square

  1. Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en Creación de informes > Informes.
  2. Selecciona el que deseas imprimir.
  3. Selecciona los filtros relevantes para tu informe.
  4. Haz clic en el ícono de impresora.

Aplicaciones PDV Square

  1. Inicia sesión en la aplicación PDV Square y pulsa ≡ Más > Informes > Ventas para consultar tu actividad de ventas.
  2. Pulsa Imprimir.

Exportar un informe

Para exportar tus informes desde el Panel de Datos Square, sigue estos pasos:

  1. Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en Generación de informes > Informes.

  2. Selecciona el informe que deseas exportar.

  3. Selecciona los filtros relevantes para tu informe.

  4. Haz clic en el ícono de exportación.

  5. Haz clic en el ícono de engranaje y selecciona Exportar solo las columnas seleccionadas o Exportar todas las columnas de la vista. Se exportarán todas las columnas de manera predeterminada.

  6. Haz clic en Iniciar exportación para descargar un archivo CSV a tu dispositivo y abrir el archivo con un software de visualización de hojas de cálculo de tu elección.

Informes de ventas por correo electrónico

Panel de Datos Square

  1. Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en Ajustes > Cuenta y configuración > Información del negocio > Notificaciones por correo electrónico.
  2. Marca la opción Resumen diario de ventas y haz clic en Añadir destinatarios adicionales.
  3. Ingresa la dirección de correo electrónico del destinatario y elige el punto de venta del que quieras crear el informe. También tienes la opción de agregarlos automáticamente a la lista de correo de tus futuras sucursales.
  4. Haz clic en Listo.

Aplicaciones PDV Square

  1. Inicia sesión en la aplicación PDV Square y pulsa ≡ Más > Informes > Ventas para consultar tu actividad de ventas.
  2. Pulsa el ícono compartir en la esquina superior derecha para enviar un informe de ventas por correo electrónico.

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