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Imprimer, exporter ou envoyer vos rapports par courriel

À qui s’adresse cet article?
Aux titulaires de compte ou aux membres de l’équipe autorisés à consulter les rapports de ventes. Définissez les autorisations dans le Tableau de bord Square.

À propos de l’impression, de l’exportation et de l’envoi par courriel de vos rapports

Vous pouvez imprimer, télécharger, exporter ou envoyer des rapports par courriel pour permettre un accès hors ligne, ou une analyse et une personnalisation supplémentaires, en dehors de votre Tableau de bord Square ou de l’application Solution PDV. 

Avant de commencer

Les rapports du Tableau de bord Square comportent les limites suivantes :

  • Vous ne pouvez pas imprimer ou exporter de rapports de caisse pour le moment.

  • Vous ne pouvez pas imprimer de rapports personnalisés. Vous pouvez uniquement les exporter.

  • Vous ne pouvez pas exporter de rapports à partir des pages Frais et Statut des transactions. Vous pouvez uniquement les imprimer.

Si vous souhaitez imprimer vos rapports de ventes à partir de l’application Solution PDV Square, vous devez Connecter une imprimante à votre appareil.

Imprimer un rapport

Tableau de bord Square

  1. Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Rapports.
  2. Sélectionnez le rapport à imprimer.
  3. Sélectionnez des filtres pour votre rapport.
  4. Cliquez sur l’icône de l’imprimante.

Application Solution PDV

  1. Connectez-vous à l’application Solution PDV Square et touchez ≡ Plus > Rapports > Ventes pour afficher les ventes.
  2. Touchez Imprimer.

Exporter un rapport

Vous pouvez exporter vos rapports à partir du Tableau de bord Square :

  1. Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Rapports.

  2. Sélectionnez le rapport que vous voulez exporter.

  3. Sélectionnez des filtres pour votre rapport.

  4. Cliquez sur l’icône Exporter.

  5. Ouvrez le fichier avec le logiciel tableur de votre choix.

Envoyer des rapports de vente par courriel

Tableau de bord Square

  1. Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Paramètres > Compte et paramètres > Notifications > Compte.
  2. Cochez l’option Récapitulatif des ventes quotidiennes et cliquez sur Ajouter d’autres destinataires.
  3. Saisissez l’adresse courriel du destinataire et choisissez l’emplacement du rapport. Vous pouvez également choisir de les ajouter automatiquement à la liste d’adresses courriel de tous les futurs points de vente.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Applications Solution PDV Square

  1. Connectez-vous à l’application Solution PDV Square et touchez ≡ Plus > Rapports > Ventes pour afficher votre activité commerciale.
  2. Touchez l’icône de partage dans le coin supérieur droit pour envoyer un rapport de vente par courriel.

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