Imprimer, exporter ou envoyer vos rapports par courriel
- Aux vendeurs ayant les autorisations de rapports pour consulter les rapports de ventes. Définissez les autorisations dans le Tableau de bord Square.
À propos de l’impression, de l’exportation et de l’envoi par courriel de vos rapports
Vous pouvez imprimer, télécharger, exporter ou envoyer des rapports par courriel pour permettre un accès hors ligne, ou une analyse et une personnalisation supplémentaires, en dehors de votre Tableau de bord Square ou de l’application Solution PDV.
Avant de commencer
Les rapports du Tableau de bord Square comportent les limites suivantes :
Vous ne pouvez pas imprimer ou exporter de rapports de caisse pour le moment.
Vous ne pouvez pas imprimer de rapports personnalisés. Vous pouvez uniquement les exporter.
Vous ne pouvez pas exporter de rapports à partir des pages Frais et Statut des transactions. Vous pouvez uniquement les imprimer.
Si vous souhaitez imprimer vos rapports de ventes à partir de l’application Solution PDV Square, vous devez Connecter une imprimante à votre appareil.
Imprimer un rapport
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Production de rapports > Rapports.
- Sélectionnez le rapport que vous souhaitez imprimer.
- Sélectionnez des filtres pour votre rapport.
- Cliquez sur l’icône de l’imprimante.
Exporter un rapport
Vous pouvez exporter vos rapports à partir du Tableau de bord Square :
Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Production de rapports > Rapports.
Sélectionnez le rapport que vous souhaitez exporter.
Sélectionnez des filtres pour votre rapport.
Cliquez sur l’icône Exporter.
Cliquez sur l’icône Roue dentée et sélectionnez Exporter uniquement les colonnes sélectionnées ou Exporter toutes les colonnes à l’écran. Par défaut, toutes les colonnes sont exportées.
Cliquez sur Démarrer l’exportation pour télécharger un fichier CSV sur votre appareil. Une fois que c’est fait, ouvrez le fichier avec le tableur de votre choix.
Envoyer des rapports de vente par courriel
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Paramètres > Compte et paramètres > Renseignements sur l’entreprise > Notifications par courriel.
- Cochez l’option Récapitulatif quotidien des ventes et cliquez sur Ajouter des destinataires supplémentaires.
- Saisissez l’adresse courriel du destinataire et choisissez l’emplacement du rapport. Vous pouvez également choisir de les ajouter automatiquement à la liste d’adresses courriel de tous les futurs points de vente.
- Cliquez sur Terminé.