Récapitulatifs et rapports dans l’application
Confirmez et consultez l’historique de vos ventes, les détails des transactions et les rapports directement dans l’application Square.
Consulter les rapports de vente dans l’application Square
À partir de l’application Solution PDV Square, du Square Register et du Square Terminal, vous pouvez générer, imprimer et envoyer par courriel des rapports de vente. Vous pouvez choisir les données de vente consultées par votre équipe en lui accordant l’accès aux rapports de vente détaillés ou limités.
Rapport de vente détaillé : Permet aux membres de l’équipe de consulter, sur une application de point de vente partagée ou votre Tableau de bord Square, les données de vente totales pour les 90 derniers jours seulement et ne permet pas aux membres de l’équipe de consulter l’historique complet des données de ventes, les tableaux de comparaison et les tendances au fil du temps.
Rapports de vente limités : Permet aux membres de l’équipe de consulter uniquement les données globales des ventes des 90 derniers jours, et ne leur permet pas de consulter les données historiques complètes, les tableaux de comparaison et les tendances au fil du temps. Les rapports de vente limités comprennent :
les récapitulatifs quotidiens des ventes, y compris les pourboires autres qu’en espèces,
les ventes par type de paiement,
les articles et les catégories Meilleurs vendeurs,
les rapports de vente détaillés.
Pour afficher des rapports de vente détaillés à partir de votre application de point de vente :
Dans la barre de navigation au bas de l’écran, touchez ≡ Plus.
Touchez Rapports, puis Ventes pour consulter l’activité des ventes du jour, ou touchez une période prédéfinie pour afficher les ventes de cette période. Pour définir une période personnalisée, touchez la date en haut du rapport sur votre téléphone, ou touchez Comparer sur une tablette et définissez vos filtres. Vous pouvez filtrer par heure, par appareil et par membre de l’équipe.
Touchez Terminé lorsque vous avez terminé.
Votre rapport sera généré et affichera un récapitulatif des ventes, la répartition des modes de paiement et, le cas échéant, les articles et les catégories Meilleures ventes. À partir des articles et des catégories Meilleures ventes, vous pourrez afficher respectivement des modificateurs et des articles.
Pour envoyer un rapport de vente, touchez l’icône de partage en haut à droite de l’écran. Si votre imprimante de reçus est connectée et que vous souhaitez imprimer votre rapport, touchez Imprimer.
Pour comparer les ventes de différentes périodes :
Dans la barre de navigation au bas de l’écran, touchez ≡ Plus.
Touchez Rapports, Ventes et touchez une période prédéfinie pour afficher les ventes d’une journée, d’une semaine, d’un mois, d’un trimestre ou d’une année. Si vous avez un abonnement à Accès avancé, touchez la date en haut au centre pour filtrer par heure de la journée, par appareil et par membre de l’équipe.
Touchez la flèche dans le coin supérieur droit du rapport, puis sélectionnez la période à laquelle vous souhaitez comparer les ventes.
Un tableau sera généré comparant les ventes entre la période actuelle en bleu et la période antérieure en gris.
Remarque : Vous ne pouvez pas comparer des rapports de vente pour des périodes personnalisées.
Rapports de vente limités
Pour accorder l’accès aux rapports de vente de base ou limiter l’accès aux rapports de vente détaillés, vous devez vous assurer que vous utilisez Accès avancé avec Autorisations.
Pour gérer l’accès des membres de l’équipe aux rapports intégrés à l’application :
Accédez à la section Équipe de votre Tableau de bord Square en ligne, puis cliquez sur Autorisations.
Cliquez sur Créer un ensemble d’autorisations ou sélectionnez un ensemble d’autorisations existant à modifier.
Activez la fonction Rapports et sélectionnez Afficher les rapports de vente.
Choisissez Afficher des rapports de vente limités ou Afficher des rapports de vente détaillés.
Cliquez sur Enregistrer.
En savoir plus sur attribution des autorisations avec Accès avancé.
Afficher les rapports sur les cartes cadeaux à partir de l’application Square
À partir de l’application Solution PDV Square, vous pouvez accéder à un aperçu des cartes cadeaux achetées. Si vous utilisez Accès avancé, vous pouvez choisir les données de vente que votre équipe pourra consulter en lui accordant l’accès aux rapports de vente détaillés ou limités.
Pour accéder à l’aperçu :
Dans la barre de navigation, touchez Plus.
Touchez Rapports > Cartes cadeaux.
Par défaut, vous pouvez accéder à un aperçu des activations et des échanges de cartes cadeaux au cours des 30 derniers jours ou des cartes cadeaux en circulation depuis toujours.
Consulter l’historique des transactions à partir de l’application
Pour afficher les détails d’une transaction individuelle :
Dans la barre de navigation au bas de l’écran, touchez ≡ Plus.
Touchez Transactions.
Touchez un paiement pour en afficher les détails.
Si le client a payé par carte, les renseignements suivants s’affichent :
Marque et quatre derniers chiffres de la carte de paiement
Numéro de reçu
Date du paiement
Taxes
Article(s) vendu(s)
Notes
Vous pouvez rechercher une transaction spécifique dans l’historique de vos ventes de trois façons :
en saisissant les quatre derniers chiffres de la carte de paiement;
en saisissant le numéro du reçu (situé au bas du reçu);
en glissant ou en insérant la carte de paiement.
Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer des transactions de votre historique de paiement, mais vous pouvez émettre des remboursements.
Afficher les détails des transferts dans l’application
Dans la barre de navigation au bas de l’écran, touchez ≡ Plus.
Tapez Solde.
Touchez Rapports sur les transferts.